Цифровизация систем водоснабжения и водоотведения: состояние и перспективы

АО «Русатом Инфраструктурные решения», входящее в ГК «Росатом», опубликовало результаты исследования о состоянии и перспективах рынка цифровизации систем водоснабжения и водоотведения.

АО «Русатом Инфраструктурные решения» развивает собственное программное обеспечение «Цифровой водоканал», предназначенное для контроля, мониторинга и диспетчеризации технологических и производственных процессов предприятий водоснабжения и водоотведения.

С целью комплексной оценки ситуации в данной сфере и понимания картины в стране и регионах компания провела маркетинговое исследование рынка «Цифровой водоканал» (ЦВ) и конкурентов.

В ходе подготовки исследования эксперты АО «Русатом Инфраструктурные решения» РИР в первой половине февраля 2022 собрали и проанализировали данные из различных источников.

Текущий объем российского рынка цифровых водоканалов составляет не более 2% от мирового. По итогам 2021 года фактический денежный объем российского рынка водоснабжения и водоотведения составил 486,8 млрд. руб. По консервативному прогнозу, к 2025 году минимально возможный рост рынка автоматизации и цифровизации предприятий ВиВ составит 30,6 млрд. руб., а к 2028 году – 35 млрд. руб.

Текущий уровень суммарных ИТ-затрат предприятий водоснабжения и водоотведения оценивается в 4,3 млрд. руб. Если отрасль не пойдет «в цифру», то в консервативном прогнозе ИТ-затраты предприятий водоснабжения и водоотведения к 2025 году вырастут всего на 25% и составят 5,3 млрд. руб.

Как поясняет руководитель направления «Цифровое ресурсообеспечение» АО «Русатом Инфраструктурные решения» Виктор Рубежный, к текущим ИТ-затратам относятся, как правило, поддержка существующей ИТ-инфраструктуры, дозакупка лицензий и оборудования скорее с целью решить текущую проблему, чем с целью модернизации и усовершенствования работы предприятий с перспективой на будущее. В то же время концепция «Цифрового водоканала» включает в себя автоматизацию и перевод в цифровой формат всех бизнес-процессов предприятий рынка водоснабжения и водоотведения - от снятия показаний счетчиков до непосредственного выставления самих счетов. По словам эксперта, на текущий момент большинство этих функций реализуется вручную с большими производственными и временными потерями.

Потенциал рынка цифровых проектов (цифровых водоканалов) АО «Русатом Инфраструктурные решения» оценивает в 20,3 млрд. руб. с возможностью роста до 30 млрд. руб. и более к 2025 году. Темпы роста зависят от стимулирования сектора со стороны государства, стремления самих предприятий к цифровизации и общемировых тенденций.

В ходе исследования было выявлено два движущих фактора роста рынка.

Первый фактор - управление операционными затратами на новом уровне, удовлетворяющем спрос на качественные услуги водоснабжения и водоотведения, при условии обязательной цифровизации ремонтируемых и модернизируемых объектов.

Второй фактор – растущая цифровизация сектора коммунальных услуг в целом и стимулирование развития концепции «Умных городов» со стороны государства.

По оценке АО «Русатом Инфраструктурные решения», в целом рынок ЖКХ и в частности водоснабжение и водоотведение представляют собой перспективную область внедрения различных цифровых решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе «Интернета Вещей» (IoT).

По типу предлагаемых решений рынок можно поделить на:
- решения, основанные на IoT;
- решения для учета и анализ данных, работа с большими данными (big data); - решения по диспетчеризации, биллинговые системы;
- группы решения «Умного учета» (онлайн-мониторинг воды).

Рынок ЦВ является достаточно молодым, и на сегодняшний день насчитывает небольшое количество реальных проектов. На момент проведения исследования было установлено, что как минимум 25 компаний так или иначе предлагают решения в области ЦВ. Все они отличаются по ширине продуктового портфеля и по ключевым областям работы (предлагают разные модули).

Начиная с 2013 года в реестре «Роспатента» зарегистрировано всего 50 программ для ЭВМ, предназначенных для установки на предприятиях водоснабжения и водоотведения. При этом больше половины из них (26 программ) были зарегистрированы с 2017 по 2020 гг., то есть в период активного развития концепции цифровизации в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». По большинству зарегистрированных решений в реестре «Роспатента» нет развернутой информации, и разрабатывались они зачастую для собственных нужд силами предприятий водоснабжения и водоотведения или их партнерами.

Больше всего программ – 12 - зарегистрировано для коммерческого учета потребления воды и других энергоресурсов и диспетчеризации. На втором месте – автоматизация расчетов с юридическими и физическими лицами (биллинговые системы) — 11 программ. На программное обеспечение типа «Мобильный контролер» пришлось 12%. Решений по учету электроэнергии зарегистрировано всего два.

«На мой взгляд, сегодня абсолютно очевидно, что ускоренная цифровая трансформация сферы ЖКХ является не только ключевой задачей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, других российских городов-миллионников, но и средних и малых городов. Здесь важно исходить не только из того, что масштабное внедрение отечественных цифровых технологий позволяет обеспечить потребителям необходимый уровень качества, надежности, доступности и безопасности предоставления жилищно-коммунальных услуг, что, безусловно, очень важно. И ресурсоснабжающим, управляющим организациям комплексные преобразования в их деятельности позволяют обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. А значит в целом и всей отрасли, что отвечает целям устойчивого социально-экономического развития и городов, и регионов. Поэтому важно, чтобы мероприятия по цифровизации ЖКХ с соответствующими источниками финансирования находили свое отражение в региональных и муниципальных программах модернизации и развития отрасли», – подчеркнул Александр Зорин, заместитель генерального директора АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в АО «Русатом Инфраструктурные решения»).

По расчетам АО «Русатом Инфраструктурные решения», при сохранении общего рыночного значения CAGR (по России) в 4,5%, минимально возможный объем российского рынка ЦВ по итогам 2025 года составит 25,3 млрд. руб., а по итогам 2028 г. – 28,9 млрд. руб.
В связи с тем, что рынок ЦВ мало пересекается с базовыми ИТ-затратами предприятий водоснабжения и водоотведения, для получения общей оценки объема рынка автоматизации и цифровизации участников рынка эти показатели были суммированы.

За основу базовых расчетов по объему рынка были взяты следующие показатели:
- годовые выручки анализируемых предприятий водоснабжения и водоотведения за 2019 и 2020 гг.;
- нформация по реальным ИТ-бюджетам, собранная по ряду предприятий рынка водоснабжения и водоотведения, в частности, по предприятиям ГК «Росатом» и ГК «Росводоканал» (их модель распределения ИТ-бюджетов взята за основу).

Фото: rosvodokanal.ru