ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") с 11:00 МСК 24 июля до 15:00 МСК 26 июля проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд рублей.
По информации источника "Интерфакса", ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года в диапазоне 13,10-13,37% годовых. Купоны квартальные.
Организаторами выступят BCS Global Markets и ИК "Велес Капитал".
Техническое размещение запланировано на 6 августа.
Выпуск был зарегистрирован "Московской биржей" в апреле текущего года и включен в третий уровень котировального списка.
Как сообщалось ранее в пресс-релизе ИК "Велес Капитал", выступающей организатором предстоящего размещения, планируемый выпуск согласован с профильными ведомствами Якутии. Целью размещения является облегчение долговой нагрузки за счет досрочного погашения кредиторской задолженности.
В настоящий момент компания видит благоприятную конъюнктуру на локальном долговом рынке, которая позволит привлечь финансирование под более привлекательную стоимость.
В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций компании. Дебютный выпуск на 600 млн рублей был погашен в декабре 2018 года.
ГУП "ЖКХ Якутии" оказывает услуги в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, управления многоквартирными домами в 26 муниципальных районах и городе Якутске. Доходы компании формируются за счет регулируемых видов деятельности, на продажу тепловой энергии приходится примерно 96,5% выручки. Единственным собственником компании является правительство Якутии в лице министерства имущественных и земельных отношений.
Фото: temabankov.ru.
